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部委重磅发声!这些城市加码限售,年内楼市调控近100次 隆基股份跌近9%!光伏大跌背后发生
2021-03-05 11:38 来源:中新经纬、全天候科技 浏览:56
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近期,为抑制楼市“虚火”各地陆续出台调控政策,住房和城乡建设部副部长倪虹还带队赴上海、深圳等地调研督导房地产市场情况。机构统计数据显示,年内累计房地产调控政策次数已达97次。

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年内房地产调控已达97次

2021年1月,70大中城市中有53城新建商品住宅价格环比上涨,2020年12月为42城。国家统计局城市司首席统计师绳国庆指出,1月份各线城市商品住宅销售价格环比涨幅较上月有所扩大。

由于1月房价上涨加速,2月份房地产调控明显井喷。中原地产研究中心统计数据显示:2月份单月房地产调控次数高达45次,超过了1月份的42次,2月底累计房地产调控政策次数高达87次。3月1日-3日,仅3天,全国各地发布房地产调控相关政策就超过10次,年内累计房地产调控政策次数已经高达97次。

近日,住房和城乡建设部副部长倪虹带队赴浙江省杭州市、江苏省无锡市调研督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况时说,城市政府要充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性,毫不动摇地坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段,切实落实城市主体责任,确保党中央、国务院的决策部署落到实处。

倪虹指出,中央经济工作会议将“解决好大城市住房突出问题”作为2021年度重点任务之一,再次强调要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因地制宜,多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。

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加码住房限售

3月3日,杭州和上海先后宣布加强楼市调控。3日上午,杭州市住保房管局发布《关于进一步规范房地产市场秩序的通知》称,进一步加强住房限购。通知明确 ,参与杭州市限购范围内住房司法拍卖的竞买人,须符合杭州市住房限购政策。3日晚间,上海发布《关于进一步加强本市房地产市场管理的通知》要求,在房价地价联动的基础上,商品住宅用地出让实行限价竞价。该通知还指出,实施住房限售。对按照优先购房政策购买的新建商品住房,在购房合同网签备案满5年后方可转让。

此外,北京、深圳、东莞等地也从多方面遏制炒房。2月3日下午,针对网络上出现的“唱涨”言论,北京市住房城乡建设委等三部门集中约谈部分网络自媒体负责人和网络大V。三部门强调,自媒体在推出涉及房地产市场文章时,要坚持以客观事实为依据,并做到“四不得”:不得背离“房住不炒”定位;不得渲染个别成交案例、局部区域价格波动来炒作市场行情;不得通过各种方式制造购房恐慌情绪;不得臆测房地产政策走向和趋势。

2月8日,深圳市住房和建设局给深圳市不动产登记中心发了一份《关于居民家庭住房登记有关问题的复函》,复函明确,夫妻离婚并将房产分割登记给无购房资格一方名下的,另一方自离婚之日起3年内,不得在深圳市购买商品住房。深圳自1月下旬以来,先后规定了“家庭购买商品房只能登记在具备购房资格成员名下”“启用‘购房意向登记系统’”“发布全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格”等。

2月27日,东莞发文称,调整商品住房限购年限,非本市户籍居民家庭在本市购买第二套商品住房(新建商品住房或二手商品住房),须在购房之日前四年内在本市逐月连续缴纳社保满三年。夫妻离异的,任何一方自离异之日起两年内购买商品住房的,其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。

中原地产首席分析师张大伟分析称,从调控政策内容看,本轮多城市升级调控,有利于抑制当下热点城市虚火,避免市场短期失控,但后续还要针对资金无序进入房地产进行约束,否则调控政策的力度可能会被稀释。住建部主导的调控也可能继续扩大城市数量,预计3月份房地产调控政策有望继续升级。

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关注二手房

除了加码限售,二手房市场也成为了各地的关注重点。3月2日,无锡发布《关于规范我市二手房交易秩序的通知》,提出要开展房地产市场秩序整顿工作,规范二手房信息发布行为,建立二手住房价格信息发布机制。东莞《关于进一步加强房地产市场调控的通知》中也提到,进一步完善二手住房网签交易价格发布机制;进一步提高二手房价透明度,引导市场理性交易。

3月3日,杭州发布的调控措施明确,严厉打击房地产中介机构违法违规行为,中介机构不得受理并对外发布挂牌价格明显高于合理成交价格的房屋信息;严格规范房地产市场信息发布,各网络平台账号及网络群要严格遵守相关法律法规和管理规定,进一步规范信息发布行为。

此前2月8日,深圳推出二手住房成交参考价格,市场效果立竿见影。深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示,上周(2月22日至28日)深圳二手房网签834套(含自助网签),环比上升130.4%,但上周正值春节假期后期,而且上周的日均网签量呈现递减态势。通过对比二手住房成交参考价格新政前约2500套的周度网签数据,二手住房成交参考价格新政后的单周网签量下降近七成。3月份第一周的二手房网签量能否守住800套大关,成为观察未来二手房市场走势的关键窗口期。

   

阳光电源跌超15%,固德威跌超14%,隆基股份跌近9%,光伏龙头通威股份在昨日已触及跌停后今日跌停,两天市值蒸发362亿元。

当下大热的“碳中和”概念掀起了新一波炒作行情,不过,与传统能源煤炭、钢铁的“起飞行情”相比,也应受到利好刺激的光伏和新能源板块却被资本无情抛弃。

3日光伏龙头通威股份大跌一事持续发酵,恐慌情绪延伸至整个光伏板块,硅料、硅片、电池、组件乃至光伏玻璃等均未能幸免。其中,阳光电源跌超15%,固德威跌超14%,隆基股份跌近9%,多只个股跌停。发生普跌的也不局限在光伏板块,风电板块同样受重挫。风电股龙源电力跌超8%,金风科技跌近5%。

   

通威股份再次大跌,封死跌停,其股份较2月10日创出的55.5元历史峰值已跌超30%,两天市值蒸发362亿元。另外,通威股份全天成交97.5亿元,这一成交额为该股历史最高成交金额。

   

对此,网友戏称:

   

   

  

重磅政策压倒光伏板块?

关于光伏、风电板块大跌的原因,有观点将其指向国家能源局近期发布的有关新能源的并网政策,业内人士认为,政策的发布意味着光伏、风电项目将不会是无限量接入。   

《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》中明确,2021年国家能源局将通过非水可再生能源消纳责任权重(下称非水权重)来指导各省的年度新增并网规模,不再下发具体指标;根据非水权重,省级能源主管部门自行计算年度新增风、光伏装机规模,合理确定本地区2021年风电、光伏发电项目年度新增并网规模和新增核准(备案)规模。另外还提到,2021年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。

公开数据显示,2020年全国风电、太阳能累计发电量达到7270亿千瓦时,全社会用电量75110亿千瓦时,占比在9.7%左右。这就意味着,2021年风电和光伏发电比重将提升1.3个百分点左右。市场据此推测,今年风电光伏并网装机可能在1.1亿千瓦左右。

对此,中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎在接受采访时表示,2021年的新增装机主要基于市场规模、设备价格等一系列因素的影响,预计整个2021年风电加光伏的装机规模大致在80-90吉瓦左右(风电30吉瓦、光伏60吉瓦)。

基于这一最新政策,SOLARZOOM智库认为,2021年上半年未实施的2020年竞价项目、2019年平价项目、2020年平价项目、2020年竞价转平价项目,全部纳入2021年保障性并网规模。

但是,2021年上半年未实施的2020年平价项目如到2021年底仍未实施的,不再纳入保障性并网规模。根据测算,上述项目的规模接近60GW,构成2021年的国内新增装机量的主要来源。这些项目最终被实施的概率很大,条件是组件价格不能太高。

分析人士表示,文件出台主要是想明确下并网规则,光伏、风电项目将不会是无限量接入。

中银国际称,预计市场会对征求意见稿反应负面,因为担心新能源运营商的增长和新老项目的回报率下降。

另外有业内人士表示:今年光伏已进入平价时代,除了2020年遗留下来的部分竞价项目仍能享受补贴以外,今年的新增装机都将不再享受价格补贴;而当下的产业链价格明显上涨与光伏发电不断降本的目标并不相符,有可能抑制短期新增装机需求。

当然也有观点认为,当下光伏行业并不存在明显不利因素。

对于新能源行业中的光伏和多晶硅,华安证券的研究观点认为,作为光伏行业最上游,中短期来看,世界主流国家都表现出对新能源的积极态度,今年作为“十四五”开局之年,行业需求将迎来爆发;长期来看光伏成本将越来越低,电站收益率将越来越高,需求将提升。当前光伏占比较低的情况下,未来成长空间巨大。预计到2050年光伏行业年均增速在10%左右,硅料需求随之增长。

华泰期货的研究观点认为,目前对于减排以及碳中和不断炒作的情况下,市场对于未来光伏板块的展望呈现出极度乐观的预期。但历史上发生的一系列“黑天鹅事件”,仍提醒我们需要时刻保持警惕。

风格转换?

不难看出,此次大幅下跌的光伏、新能源股多数为机构重仓股。

以连续两天大跌的通威股份为例,资料显示,截至 2020 年 12 月 8 日,公司前十大股东中除了第一大股东通威集团外,还包括公募基金、保险产品、信托计划等。前十大股东中,广发基金旗下基金产品就占据了5席,包括广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级、广发多元新兴等基金。

隆基股份备受机构青睐,根据2020年三季末的数据,除了汇金资管有持股外,广发基金旗下两只基金产品也有持股。

有分析认为,光伏板块集体下挫,或与机构出货有关,特别是对光伏持仓较大的机构。数据显示,昨日,三机构席位合计卖出通威股份17.12亿元。

开源证券认为,这是反弹之后的风格转变。

简单对比上证指数突破 3500、反弹至3500的时点——2021年1月7日与2月8日,我们发现茅指数和大盘成长指数已经远低于当时的点位,而大盘价值股、中盘价值股、小盘价值股已经远高于当时的点位,风格切换已经发生。

开源证券预计,市场已经开始在重新平衡成长/价值,大盘/小盘的关系。从行业的视角来看,钢铁、银行、化工、房地产等低估值板块在上证综指维持原点的过程中,实现了涨幅 ,相比来讲国防军工、食品饮料、 家电和电力设备新能源已经远低于当时的位置。

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